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Zielprozess

Vom Lead bis zur Rechnung mit Kampagnenbeleg für eigene Produkte

Gesamtprozess mit Seitenverlinkung

Die Schritte A, B, D und E sind primär ERPNext-Standardprozesse. Die Unterpunkte C.1 bis C.5 liegen innerhalb der Werbeträgerplanung und sind daher direkt auf die Prototyp-Seiten verlinkt.

Lead oder Kunde wird in ERPNext angelegt

ERPNext Standard: Lead / Customer / Contact. Nicht Teil des Werbeträgerplanungsmoduls.

ERPNext Standard

Verkaufschance und Angebot werden bei Interesse angelegt

Die Verkaufschance ist ERPNext-Standard. Das Angebot kann eigene Produkte aus Kampagnenbelegen und fremde Produkte enthalten.

Angebot-Mockup öffnen Opportunity: ERPNext Standard

Angebot enthält fremde und eigene Produkte

Fremde Produkte bleiben normale Angebotspositionen. Eigene Produkte laufen über den Kampagnenbeleg der Werbeträgerplanung.

Werbeträgerplanung

C.1

Kampagnenbeleg wird erstellt

Kunde, Vertragspartner, Endkunde, Kampagnenname, Status und Reservierungslogik werden gepflegt.

Kampagnenbeleg anlegen/bearbeiten

C.2

Zeitraum, Standort und gewünschte Werbeflächen werden gesucht

Filter nach Zeitraum, Standort, Hochschul-ID, Platzierungsart, Werbeträger-Art, Fachbereichen, Frequenz, Preis und Verfügbarkeit.

Verfügbarkeitssuche öffnen

C.3

Verfügbare Medienträger werden als Buchungspositionen übernommen

Ausgewählte Suchergebnisse werden dem Kampagnenbeleg als Buchungspositionen hinzugefügt.

Buchungsposition ansehen Kampagnenbeleg-Detail öffnen

C.4

Beim Speichern werden Doppelbelegung und Ausfälle geprüft

Konflikte werden im Kampagnenbeleg und in der Konfliktliste sichtbar. CLP/DOOH können je nach Belegungslogik mehrfach bzw. kapazitätsbasiert belegbar sein.

Planungskonflikte öffnen Ausfälle/Sperrungen öffnen

C.5

Bei Anfrage/Reservierung wird `reserviert_bis` gesetzt

Im Kampagnenbeleg wird die Reservierungsfrist automatisch oder manuell gepflegt. Abgelaufene Reservierungen erscheinen später in Reports/Konflikten.

Reservierungsfelder ansehen

Bei Annahme wird aus dem Angebot ein Auftrag erstellt

ERPNext Standard: Aus dem Angebot wird ein Auftrag erzeugt. Eigene Produkte stammen aus dem Kampagnenbeleg, fremde Produkte bleiben normale Angebots-/Auftragspositionen.

Vom Angebot aus starten Auftrag: ERPNext Standard

Aus dem Auftrag wird eine Ausgangsrechnung erstellt

ERPNext Standard: Die Ausgangsrechnung wird aus dem Auftrag erzeugt. Das Werbeträgerplanungsmodul bleibt für Verfügbarkeit und Buchungspositionen zuständig.

Ausgangsrechnung: ERPNext Standard

Abgrenzung

Innerhalb der Werbeträgerplanung
C.1 bis C.5: Kampagnenbeleg, Verfügbarkeitssuche, Buchungspositionen, Doppelbelegung/Ausfälle, Reservierungsfrist.

ERPNext Standard
A, B, D, E: Lead/Kunde, Verkaufschance, Angebot, Auftrag und Ausgangsrechnung. Das Modul liefert hierfür Daten und Verlinkungen, ersetzt diese Standardbelege aber nicht.

Offene Fragen an den Kunden

Wann wird eine Reservierung verbindlich?
Dürfen eigene Produkte im Angebot geändert werden, ohne den Kampagnenbeleg zu ändern?
Welche Felder müssen vom Kampagnenbeleg in Angebot/Auftrag/Rechnung sichtbar sein?